Основа или вход: китайскому ИИ пора определяться

Восьмого августа Apple тихо обновила руководство пользователя Mac: китайские пользователи теперь могут вызывать через Siri модели Alibaba Qwen. Без презентаций и громких анонсов. Qwen станет интеллектуальной начинкой, Siri останется интерфейсом, Mac — устройством, а пользователь останется у Apple. Модель Qwen3.8-Max занимает второе место в мировом рейтинге LMSYS, но в системе Apple она лишь вызываемый по API движок. Пользователю всё равно, какая модель работает под капотом, — он пользуется Apple.

Показательна параллель с Google. В Америке Apple Intelligence для сложных облачных задач использует Gemini. Положение то же: Google отдаёт модель как основу, Apple владеет входом и пользователями. При этом дела у Gemini идут неважно: квартальный рост API-вызовов упал с 60 до 38 процентов, в глобальных рейтингах модель опустилась на восьмое-девятое место. Из DeepMind ушли ветераны Jeff Dean и Sanjay Ghemawat. Получается, что Google, сохраняя лучшие активы интернет-эпохи — поиск и Android, так и не превратил их в единый AI-нативный вход.

Аналитики SemiAnalysis считают, что Gemini заметно отстаёт от ожиданий и позиции Google в первой лиге ИИ слабеют. На этом фоне Microsoft действует прагматично: не зацикливается на собственных фундаментальных моделях, а встраивает чужие, включая OpenAI и Llama, и строит вход. Результат — облачная выручка Azure впервые превысила 100 миллиардов долларов, число платных подписчиков Copilot выросло до 30 миллионов. Amazon пошла ещё дальше: делает ставку на собственные чипы, платформу Bedrock и долгосрочные контракты, чтобы зарабатывать на всех моделях сразу. AWS растёт на 37 процентов, а годовая выручка от ИИ превысила 25 миллиардов долларов.

Meta, напротив, упорно вкладывается в открытую модель Llama, но не имеет собственного входа. Пользователи приходят в Facebook и Instagram не ради общения с ИИ. Итог: при росте выручки почти на 28 процентов свободный денежный поток за квартал рухнул на 91 процент.

В Китае битва за вход тоже в разгаре. Alibaba получила статус поставщика для Apple, но свой по-настоящему сильный вход — DingTalk — пока не превратила в AI-платформу. Tencent активно продвигает корпоративного помощника WorkBuddy, уже вышедшего на миллион ежедневных пользователей, но его отношения с корпоративным WeChat не определены. ByteDance потратила колоссальные средства на продвижение Doubao на праздновании Нового года, но удержание пользователей оказалось слабым.

DeepSeek и Kimi создали сильные модели и диалоговые продукты, однако им не хватает высокочастотного сценария использования. У Baidu есть поиск, но пользователи всё чаще обращаются к ИИ напрямую, и это подрывает её позиции.

Вывод очевиден: большинство моделей без собственного входа работают на тех, кто контролирует пользователя. Отказ от собственных больших моделей невозможен — это вопрос технологического суверенитета. Но коммерческая логика требует чёткого выбора. Если делаешь основу — подумай, где твой вход. Если строишь вход — не ослепляйся блеском моделей. Побеждает не тот, у кого лучший рейтинг, а тот, кто определяет, откуда приходит пользователь и где он остаётся.